Министр Хегсет после вступления в должность кардинально пересмотрел процедуры закупки вооружений, которые поддерживались в течение нескольких десятилетий.
Была сокращена сложная и долгосрочная процедура определения требований при закупке вооружений, частично ослаблены дорогостоящие нормативы кибербезопасности, а также расширены полномочия командиров на местах по принятию решений о закупке вооружений.
Кроме того, были созданы специальные программы для стартапов и упрощены процедуры контрактации, что снизило барьер входа гражданских технологических компаний на оборонный рынок.
Министр Хегсет объяснил, что конкуренция, инновации и быстрое внедрение должны стать ключевыми ценностями системы оборонных закупок, и что он продолжает осуществлять реформу бюрократии в Министерстве обороны.
▲ Инвестиционный бум и резкий рост стоимости компаний
Инвестиционные настроения в отношении оборонных стартапов быстро расширяются.
Ведущий оборонный стартап Anduril увеличил стоимость компании с 30,5 миллиардов долларов в прошлом году до 61 миллиарда долларов (около 90,3 триллионов вон) в мае этого года — почти в два раза.
Венчурные капиталы активно инвестируют крупные средства, надеясь на полное открытие рынка оборонных технологий.
По данным PitchBook, инвестиции в стартапы оборонно-космической промышленности в первой половине этого года достигли 16,8 миллиардов долларов (около 24,9 триллионов вон), превысив инвестиции за целый год в любой другой период.
Некоторые инвесторы оценили текущую рыночную ситуацию как пузырь. Тре Стивенс, сооснователь Anduril, выразил опасения по поводу перегрева рынка, отметив, что стоимость компаний не соответствует реальности.
Министр обороны Пит Хегсет (Фото: [Рейтер/联合新闻社 предоставлено])
▲ Размер контрактов растет…доля на рынке составляет менее 1%
Оборонные контракты стартапов быстро растут, но их доля на общем рынке остается ограниченной.
По данным отчета Фонда президента Рональда Рейгана о национальной основе инноваций в области безопасности, размер контрактов, полученных от Министерства обороны 15 ведущими оборонными стартапами по стоимости в прошлом году, утроился по сравнению с 2022 годом.
Однако доля этих стартапов в общем объеме оборонных контрактов составила менее 1%. Это означает, что сохраняется структура, при которой крупные традиционные оборонные подрядчики по-прежнему получают большинство бюджетных средств.
▲ Влияние традиционных оборонных компаний остается подавляющим
По данным Центра стратегических и международных исследований (CSIS), в течение последних двух лет около 10 000 новых оборонных компаний вышли на рынок.
Нетрадиционные оборонные компании, включая венчурные стартапы, малые и средние предприятия, а также гражданские технологические компании, получили контракты на сумму более 122 миллиардов долларов в прошлом году, что более чем в два раза превышает показатели десятилетней давности.
Однако за тот же период расходы Министерства обороны на традиционные крупные оборонные компании также увеличились до 372 миллиардов долларов. Аналитики отметили, что хотя стартапы и растут, значительная часть прироста бюджета по-прежнему направляется традиционным крупным оборонным компаниям, таким как Lockheed Martin и RTX.
▲ Сдерживание Китая и война на Украине способствуют переменам
В основе расширения оборонного бюджета США лежит стратегическое соперничество с Китаем.
Военная напряженность вокруг Тайваня и выявленная после COVID-19 уязвимость глобальной цепочки поставок способствовали расширению оборонных инвестиций.
В частности, война на Украине продемонстрировала высокую боевую эффективность беспилотников на базе искусственного интеллекта и программного обеспечения, и аналитики отметили, что США также спешат с переходом от традиционных крупных оружейных систем к системам без экипажа.
Инвесторы прогнозируют, что будущие войны будут сосредоточены на недорогих системах без экипажа на базе искусственного интеллекта, способных к массовому производству, а не на дорогостоящем оружии.
▲ На действительных боевых операциях сохраняется зависимость от устаревшего оружия
Между тем, эксперты отмечают, что в реальных военных операциях изменения происходят не так быстро, как ожидалось.
Даже в недавнем военном конфликте с Ираном большинство основного оружия, используемого США, были традиционные системы вооружений, разработанные более 15 лет назад.
Среди вновь введенного оружия были ударные беспилотники, модернизированные на базе иранского дрона Shahed, и беспилотный корабль от стартапа Saronic.
Это рассматривается как пример того, что хотя передовые технологии стартапов привлекают внимание, их фактическое боевое развертывание остается ограниченным.
▲ Бюджетная проверка в Конгрессе — главная переменная
Ключевой переменной для успеха реформ Министерства обороны стало одобрение бюджета Конгрессом.
Министерство обороны запросило бюджет в размере 54,6 миллиарда долларов на развитие автономного оружия, однако Конгресс занимает осторожную позицию в отношении требования об увеличении оборонного бюджета на общую сумму 1,5 триллиона долларов.
Как демократы, так и республиканцы требуют проведения аудита методов инвестирования Министерства обороны, включая вопросы конфликта интересов между венчурными капиталами и процессом инвестирования в стартапы.
Политическое давление в связи с увеличением расходов на оборону после войны с Ираном было определено как фактор, сдерживающий расширение бюджета.
▲ Задачи, связанные с инвестиционными пузырями и проверкой технологий
Значительная часть оборонных стартапов, по оценкам, пока не обладает технологическим уровнем, требуемым вооруженными силами.
Сообщалось, что даже ведущая компания Anduril столкнулась с проблемами производительности и увеличением затрат при разработке некоторых видов оружия.
В настоящее время в США действует более 400 компаний по производству беспилотников, однако промышленные эксперты прогнозируют, что в течение следующих нескольких лет произойдет структурная перестройка, при которой выживут лишь 10-15 компаний.
Это означает, что в долгосрочной перспективе смогут выжить только компании, обладающие как технологической конкурентоспособностью, так и производственными возможностями.
▲ Концентрация контрактов в руках небольшого числа стартапов
Преимущества расширения рынка оказались сосредоточены в руках нескольких компаний.
По анализу аналитиков Frontier Optic, 568 оборонных стартапов получили от Министерства обороны контракты на сумму 4 миллиарда долларов в прошлом году, значительно превысив 1 миллиард долларов в 2022 году.
Однако по сравнению с общим объемом оборонных контрактов в размере 506 миллиардов долларов этот показатель остается небольшим.
В частности, две компании Anduril и Saronic составляют примерно 25% всех контрактов стартапов, что усугубляет явление концентрации контрактов.
Некоторые стартапы подали иски и поданы протесты, утверждая, что Министерство обороны сосредоточивает контракты только на отдельных компаниях.
▲ Оборонные инновации начались, но впереди еще долгий путь
Реформа закупок Министерством обороны США действительно открывает новые возможности для оборонных стартапов.
На самом деле, размер контрактов стартапов и венчурные инвестиции быстро растут, и трансформация будущего поля боя, ориентированная на искусственный интеллект и беспилотники, также ускоряется.
Подводя итоги, Министерство обороны США расширило двери для оборонных стартапов, но на самом деле больше денег по-прежнему поступает крупным оборонным подрядчикам, и поскольку технологические изменения, перегрев инвестиций и сопротивление Конгресса происходят одновременно, «стартап-ориентированную оборонную революцию» считают только что начавшей свою проверку.
Авторское право © JKN. Несанкционированное воспроизведение или распространение запрещено.