Le secrétaire Hegseth a considérablement révisé les procédures d'acquisition d'armements maintenues pendant plusieurs décennies depuis sa prise de fonction.
Il a réduit les procédures complexes et longues d'exigences d'achat d'armements, assoupli certaines réglementations coûteuses en matière de cybersécurité, et élargi l'autorité d'achat d'armements des commandants de première ligne.
De plus, en créant un programme dédié aux startups et en simplifiant les procédures contractuelles, il a abaissé les obstacles à l'entrée des entreprises de technologie civile sur le marché de la défense.
Le secrétaire Hegseth a expliqué que la concurrence, l'innovation et l'adoption rapide doivent être les valeurs fondamentales du système d'approvisionnement de la défense, et qu'il poursuit continuellement la réforme de la bureaucratie du Département de la défense.
▲ Boom d'investissement et valorisation croissante des entreprises
La psychologie d'investissement dans les startups du secteur de la défense s'est rapidement étendue.
Anduril, une startup de défense représentative, a vu sa valorisation presque doubler, passant de 30,5 milliards de dollars l'année dernière à 61 milliards de dollars (environ 90,27 billions de won) en mai de cette année.
Les sociétés de capital-risque investissent des fonds massifs dans l'attente que le marché de la technologie de défense s'ouvre pleinement.
Selon PitchBook, les investissements dans les startups de défense et aérospatiale au premier semestre de cette année ont atteint 16,8 milliards de dollars (environ 24,86 billions de won), dépassant la totalité des investissements d'une seule année précédente.
Certains investisseurs ont évalué la situation actuelle du marché comme une bulle. Trey Stevens, co-fondateur d'Anduril, a exprimé des préoccupations quant à une surchauffe, notant que la valorisation des entreprises diverge de la réalité.
Secrétaire à la défense Pete Hegseth (Photo : [Reuters/Yonhap News])
▲ Les contrats augmentent… Mais représentent moins de 1% du marché total
Bien que les contrats de défense des startups augmentent rapidement, leur part du marché global reste limitée.
Selon un rapport de la National Security Innovation Base de la Fondation Ronald Reagan, la valeur des contrats que les 15 startups de défense les plus valorisées ont reçus du Département de la défense l'année dernière a triplé par rapport à 2022.
Cependant, ces startups représentaient moins de 1% du total des contrats de défense. Cela signifiait que la structure dans laquelle les grandes entreprises de défense établies monopolisent toujours la majorité du budget persistait.
▲ L'influence des entreprises de défense établies reste écrasante
Selon le Center for Strategic and International Studies (CSIS), environ 10 000 nouvelles entreprises de défense sont entrées sur le marché au cours des deux dernières années.
Les entreprises de défense non traditionnelles, notamment les startups finançées par des investisseurs en capital-risque, les petites et moyennes entreprises et les entreprises technologiques civiles, ont remporté plus de 122 milliards de dollars de contrats l'année dernière, plus que doublant par rapport à il y a dix ans.
Cependant, les dépenses du Département de la défense pour les grandes entreprises de défense établies pendant la même période ont également augmenté à 372 milliards de dollars. Une analyse indique que tandis que les startups connaissent une croissance, une part importante de l'augmentation budgétaire réelle continue d'aller aux grandes entreprises de défense établies telles que Lockheed Martin et RTX.
▲ L'endiguement de la Chine et la guerre en Ukraine ont catalysé le changement
L'expansion du budget de la défense américaine était ancrée dans la compétition stratégique avec la Chine.
Les tensions militaires autour de Taïwan et les vulnérabilités des chaînes d'approvisionnement mondiales révélées après le COVID-19 ont stimulé l'expansion des investissements de défense.
En particulier, alors que les drones basés sur l'intelligence artificielle et les logiciels ont prouvé une efficacité élevée au combat pendant la guerre en Ukraine, les États-Unis accélèrent également la transition stratégique des systèmes d'armes traditionnels de grande taille vers les systèmes sans pilote, selon les évaluations.
Les investisseurs prévoient que les futures guerres se déplaceront vers les systèmes sans pilote basés sur l'IA, moins coûteux mais pouvant être produits en masse, plutôt que vers les armes coûteuses.
▲ Les opérations militaires réelles dépendent toujours des armes anciennes
D'autre part, certains analystes notent que les changements ne se produisent pas aussi rapidement que prévu dans les opérations militaires réelles.
Même lors des récents affrontements militaires avec l'Iran, la plupart des armes principales utilisées par les États-Unis étaient des systèmes d'armes établis datant d'au moins 15 ans.
Parmi les armes récemment déployées figuraient les drones d'attaque améliorés basés sur le drone iranien Shahed et les navires sans pilote de la startup Saronic.
Cela a été analysé comme un exemple montrant que si les technologies de startups avancées attirent l'attention, leur déploiement réel en combat reste limité.
▲ L'examen budgétaire du Congrès : la variable majeure
L'approbation budgétaire du Congrès a émergé comme une variable clé pour le succès de la réforme du Département de la défense.
Le Département de la défense a demandé un budget de 54,6 milliards de dollars pour le développement d'armes autonomes, mais le Congrès adopte une position prudente face aux demandes d'expansion du budget de la défense totalisant 1,5 billion de dollars.
Les démocrates et les républicains demandent tous deux des audits de la façon dont le Département de la défense investit, y compris les questions de conflits d'intérêts avec les sociétés de capital-risque dans le processus d'investissement dans les startups.
La charge politique liée à l'augmentation du budget de la défense après la guerre en Iran a également été identifiée comme un facteur limitant l'expansion budgétaire.
▲ Les bulles d'investissement et la validation technologique restent des défis
Un grand nombre de startups de défense ne disposent pas encore de la technologie requise par l'armée, selon les évaluations.
Anduril elle-même, l'entreprise phare, a connu des problèmes de performance et des augmentations de coûts dans certains processus de développement d'armes.
Actuellement, il y a plus de 400 entreprises de drones opérant aux États-Unis, mais l'industrie prédit qu'une réorganisation où seules 10 à 15 entreprises survivront se produira au cours des prochaines années.
Cela signifie que seules les entreprises qui peuvent à la fois acquérir la compétitivité technologique et la capacité de production peuvent survivre à long terme.
▲ Les contrats se concentrent parmi quelques startups
Les avantages de l'expansion du marché se sont également concentrés parmi certaines entreprises.
Selon une analyse de Frontier Optic, un cabinet d'études de marché, les contrats remportés auprès du Département de la défense par 568 startups de défense l'année dernière s'élevaient à 4 milliards de dollars, contre 1 milliard de dollars en 2022, une augmentation significative.
Cependant, comparé à la taille totale du marché des contrats de défense de 506 milliards de dollars, c'était toujours un niveau faible.
En particulier, les deux entreprises Anduril et Saronic ont capturé environ 25% de la totalité des contrats des startups, intensifiant le phénomène de concentration des contrats.
Certaines startups ont intenté des poursuites et protesté, affirmant que le Département de la défense concentrait les contrats sur certaines entreprises spécifiques.
▲ L'innovation en défense a commencé, mais la route est longue
La réforme des acquisitions du Département de la défense américain offre clairement de nouvelles opportunités aux startups de défense.
En réalité, la valeur des contrats des startups et les investissements en capital-risque augmentent rapidement, et la transition vers un champ de bataille centré sur l'IA et les drones s'accélère également.
En résumé, le Département américain de la défense a davantage ouvert ses portes aux startups de défense, mais l'argent réel s'écoule toujours davantage vers les grandes entreprises de défense établies, et tandis que les changements technologiques, la surchauffe des investissements et l'opposition du Congrès convergent simultanément, la « révolution des startups de défense » est évaluée comme venant tout juste d'être testée.
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