産業研究院は、米中技術競争が人工知能（AI）標準と製造業基盤のグローバル生産秩序統制の段階へと転換するにつれ、中国のAI・サプライチェーン攻勢が激化していることを警告した。特に中国の12インチウェーハーの市場シェアが2026年に32%に達すると予想され、昨年（2025年）のグローバルヒューマノイドロボット出荷量の88%以上を中国が占めるなど衝撃的な数字が現実化したとし、韓国製造業が単純な部品供給者を超える「代替不可性」確保戦略の策定が急務だと提言した。

米国の半導体輸出規制は、逆説的に中国の半導体とAI生態系の自立を加速させる結果をもたらした。ファーウェイは独自のアーキテクチャを構築し、素材・部品・装置およびメモリの国産化を推進し、半導体自立生態系を完成へと導いている。中国製12インチウェーハーのグローバル市場シェアは2020年の3%から今年32%へ10倍以上急増すると予想されており、チェンシン・メモリ（CXMT）は世界第4位のDRAM企業として台頭した。DeepSeekを含む中国製オープンソースAIモデルが相次いで公開される中、中国は伝統的製造業をAIで高度化させ、戦略資産化している。

特にフィジカルAI分野では圧倒的な優位を保有している。昨年（2025年）のグローバルヒューマノイドロボット出荷量の88%以上を中国が占め、自国中心の作業標準の先占およびグローバル標準の主導を図っている。2026年6月10日釜山BCMではユニトリー（Unitree）AIロボットが実演され、7月21日には上海WAICでロボットのネジ締め作業実演を通じて技術力を示している。

このような状況の中、韓国製造業は単純な部品供給者に留まる危険に直面している。産業研究院は製造業の「代替不可性」確保が韓国生存の鍵であることを強調し、主体的地位の再設計のためのパラダイムシフトが必要だと主張した。その解決策として、半導体、製鉄、造船などの韓国固有の暗黙知とデータを活用した韓国型製造大規模言語モデル（LLM）の構築、既存の製造上の強みと結合した「K-製造アーキテクチャ」の完成を提示した。

[写真=聯合ニュース]

さらに、鉄鋼、石油化学、繊維など伝統素材産業の製造データの資産化と超高付加価値素材・部品の新需要チェーン選占を通じた「K-素材・部品産業の高度化」を実現すべきであると述べた。これは代替不可能な資産を媒介とした新しい通商戦略の策定へと繋がるべきだと付け加えた。

チョ・ウンギョ産業研究院研究委員は「韓国が部品供給者を超え、グローバルAI技術生態系の共同設計者として参加する戦略的パートナーシップを高度化する必要がある」と強調した。これは韓国がグローバルAI生態系において単なる支援者ではなく中核的プレーヤーとして位置づけられるべきであることを意味している。

中国のAI・サプライチェーン攻勢は過去と次元が異なる全方位的脅威である。韓国は今すぐ固有の製造能力とAIを結合した「K-製造アーキテクチャ」の構築および超高付加価値素材・部品産業の高度化を通じて、「グローバルAI技術生態系の共同設計者」として生まれ変わるべきである。韓国製造業の主体的地位を再設計するパラダイムシフトが国家的課題であることを喚起しながら、未来に向けた戦略的実行の重要性を主張する時期である。