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2026년 03월 31일 10시 56분 (한국 시각) 현재, 에스티팜(237690)이 시장의 주목을 받고 있다. 현재가 148,800원, 등락률 0.00%를 기록하며 가격 변동은 없지만, RNA 치료제 시장 확대에 따른 수주 급증 전망과 유전자 편집 치료제 핵심 기술 개발 소식이 투자자들의 관심으로 이어지고 있다.

▲ RNA 치료제 시장 확대 및 수주 증가 전망
에스티팜(237690)은 RNA 치료제 시장의 확대에 따른 수혜가 올해부터 본격화될 것으로 전망된다. 전 세계 RNA 치료제 시장은 2025년 166억 9천만 달러에서 2034년까지 409억 8천만 달러 규모로 성장할 것으로 예측되며, 이는 연평균 10.50%의 높은 성장률이다. 에스티팜은 올리고핵산 치료제 원료의약품 위탁개발생산(CDMO) 분야에서 글로벌 3위권 생산 규모를 갖추고 있다. 최근 공시된 미국 바이오텍과의 5,600만 달러 규모 올리고뉴클레오티드 기반 치료제 원료의약품 공급 계약은 2024년 매출의 30%에 해당하는 규모로, 향후 수주 증가에 대한 기대감을 높이고 있다.

▲ 유전자 편집 치료제 핵심 기술력 확보

에스티팜(237690)은 지난 3월 26일 유전자 편집 치료제의 핵심 기술인 sgRNA(single guide RNA) 합성 성공 소식을 발표하며 기술력을 부각시켰다. 이는 크리스퍼(CRISPR) 유전자 편집 치료제 개발에 필수적인 고순도 가이드 RNA 플랫폼으로, 에스티팜은 2025년 3분기부터 본격적인 생산을 목표로 하고 있다. 이와 같은 기술력은 에스티팜이 포괄적인 RNA 솔루션 공급업체로 자리매김하는 데 기여할 것으로 보인다.

▲ 선제적 생산 능력 확대 및 긍정적 시장 평가

에스티팜(237690)은 증가하는 올리고핵산 치료제 수요에 대응하기 위해 약 1억 1천만 달러를 투자하여 제2올리고동 생산 시설을 증설하고 있다. 이 시설은 2025년 완공을 목표로 하며, 올리고핵산 원료의약품 생산 능력을 기존 6.4몰에서 14몰까지 확대할 계획이다. 이러한 선제적인 투자는 RNA 치료제 시장의 성장과 맞물려 에스티팜의 실적 성장을 견인할 것으로 분석된다. 증권사들은 에스티팜에 대해 매수 의견을 유지하며, RNA 치료제 시장 성장성을 반영한 목표주가 상향 조정이 이루어지고 있다.

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