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2026년 04월 01일 10시 32분 (한국 시각) 현재, GS리테일(007070)이 전일 대비 0.23% 상승한 21,950원에 거래되며 강보합세를 보이고 있다. 이는 편의점 사업부의 실적 개선 전망과 증권가의 긍정적인 평가가 이어지는 가운데, 홈플러스 익스프레스 인수전에서 유력 후보로 거론되며 SSM 시장 경쟁력 강화에 대한 기대감이 반영된 결과로 분석된다.

▲ 편의점 사업부 실적 회복 및 개선 전망
GS리테일(007070)은 2026년 1분기 연결기준 매출액이 전년 동기 대비 2.8% 증가한 2조 8,387억 원, 영업이익은 68.5% 증가한 556억 원을 달성할 것으로 전망된다. 이러한 실적 성장은 수익성 개선이 주도할 것으로 예상되며, 특히 편의점 사업부의 이익 성장이 두드러질 것으로 보인다. 지난해 폐점에 따른 기저 효과와 비용 증가 폭 완화가 주효하며, 신규점 출점이 제한적임에도 불구하고 기존점 성장률은 약 2% 수준을 유지할 것으로 추정된다. GS리테일은 매장 수 확대보다는 효율성을 극대화하는 질적 성장 전략으로 전환하며 체질 개선 효과를 보이고 있다.

▲ 증권가 목표주가 상향 조정 및 긍정적 평가

대신증권은 GS리테일(007070)의 편의점 기존점이 의미 있는 회복 구간에 진입했다고 분석하며 목표주가를 기존 23,000원에서 25,000원으로 상향 조정하고 '매수' 투자의견을 유지했다. 또한 IBK투자증권은 GS리테일이 1분기에도 안정적인 실적 성장을 이어갈 것으로 추정하며 목표주가 27,000원과 투자의견 '매수'를 유지했다. 이러한 증권사들의 긍정적인 평가는 GS리테일의 주가에 긍정적인 영향을 미치고 있다.

▲ 홈플러스 익스프레스 인수전 참여로 SSM 시장 경쟁력 강화 기대감

현재 진행 중인 홈플러스 익스프레스 인수전에서 GS리테일(007070)은 롯데쇼핑과 함께 유력 인수 후보로 거론되고 있다. 복수의 기업이 인수의향서를 제출하며 매각 절차가 본격화된 가운데, GS리테일이 홈플러스 익스프레스를 인수할 경우 슈퍼마켓(SSM) 시장에서 시장 지배력을 한층 더 강화할 수 있다는 기대감이 형성되고 있다.

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