KDB산업은행, 전세계 투자자 대상 15억 달러 규모 글로벌 본드 발행

KDB산업은행이 전세계 투자자들을 대상으로 총 15억 달러 규모의 글로벌 본드를 발행했다고 11일 밝혔다.

3년 만기 변동금리채 7.5억 달러, 5년 만기 고정금리채 7.5억 달러로 구성된 '듀얼 트랜치(Dual-Tranche)' 구조로 발행됐다.

만기 및 금리 등 조건이 다른 두 개의 채권을 동시 발행하는 방식을 말한다.

신종 '코로나' 바이러스 사태 등으로 해외 채권발행이 위축된 상황 속에서도 발행 금액 대비 약 4.1배의 유효 주문을 유치하며 당초 목표인 10억 달러보다 5억 달러 증액 발행했다고 했다.

특히, 5년물의 경우 KDB산업은행이 1990년 美 발행시장에 진출한 이후 역대 최저 가산금리로 발행한 것으로, 2008년 금융 위기 이후 발행된 한국물 가운데(정부채 제외) 최저 수준이라고 설명했다.

"최근, 글로벌 금융 시장의 변동성 확대에도 불구, AA등급 안전자산으로 인식되며 글로벌 투자자들의 높은 관심과 신뢰를 재확인했다"고 전했다.

각국 중앙은행, 국제기구 등 포함 전 세계 144개 기관으로부터 투자 유치에 성공했으며 총 주문액의 37% 이상이 SSA 투자자라고 설명했다. SSA(Sovereign, Supranational & Agencies)는, 각국 중앙은행, 국제기구 및 정책금융기관 등을 지칭한다.

KDB산업은행은 이번 발행을 통해 한국물에 대한 해외 투자자의 동향 파악 및 3년·5년 기간물의 벤치마크 금리를 제시해 해외채권 발행을 앞둔 국내 기관 앞 유리한 발행 환경을 조성할 수 있을 것으로 기대하고 있다.

​ ​ <사진=박성민 기자> ​ ​