CATL, 주식 10% 미만 할인 매각…주가 2.33% 상승

중국 배터리 대기업 CATL이 홍콩 상장을 통해 약 50억 달러를 조달할 예정인 가운데, 잠재적 투자자들은 선전에 상장된 CATL 주식이 10% 미만의 할인율로 매각될 수 있다는 말을 접했다고 세 명의 소식통은 전했다.

7일(현지 시각) 로이터 통신에 따르면 두 소식통은 할인율이 한 자릿수 중반대일 수 있다고 덧붙였다.

CATL은 다음 주 주식 매입을 위한 수요예측(AUD)을 시작하기 위해 투자자들과 만나고 있으며, 이는 홍콩 증시에서 4년 만에 최대 규모의 신주 매각이 될 수 있다.

투자자들은 CATL에 홍콩 증시의 주식 가격을 선전 증시에 상장된 CATL 주식 대비 최소 10% 할인된 가격으로 책정할 것을 요구하고 있다고 소식통은 로이터 통신에 전했다.

소식통에 따르면, 가격은 아직 확정되지 않았다.

두 소식통은 CATL이 코너스톤 및 앵커 투자자들이 이번 거래에서 매각될 주식의 약 절반에 대한 청약을 원한다고 덧붙였다.

[AFP/연합뉴스 제공]

CATL 주가는 수요일 2.33% 상승한 237.08위안으로 거래되었다.

그러나 올해 들어 주가는 거의 11% 하락했으며 중국 CSI300 지수는 약 0.5% 상승했다.

홍콩 주식은 일반적으로 중국 본토 주식에 비해 할인된 가격에 거래된다.

투자자들은 일반적으로 이러한 해외 상장에서 주식 매수를 유도하기 위해 더 저렴한 가격으로 주식을 제공받는다.

미디어 그룹은 작년 9월 상장을 통해 40억 달러를 조달할 당시 홍콩 주식 가격을 약 20% 할인했다.

CATL의 상장은 콰이쇼우 테크놀로지가 기업공개(IPO)를 통해 62억 달러를 조달한 2021년 이후 홍콩에서 가장 큰 규모의 상장이 될 것이다.

CATL은 이전에 규제 당국에 제출한 서류에서 조달된 자금의 일부가 헝가리에 73억 유로(82억 8천만 달러) 규모의 배터리 공장을 건설하는 데 사용될 것이라고 밝혔다.