채권 거래 '붐' 놓친 골드만삭스. 1분기 실적 부진

지난 분기, 골드만삭스 그룹의 트레이더들이 월스트리트의 다른 은행들과는 달리 채권 거래에서 이익을 얻는 데 실패하며 회사 전체 수익이 분석가들의 예상을 밑돌게 되었다고 블룸버그 통신이 18일(현지시각) 보도했다.

골드만삭스는 이날 성명에서 채권 수익이 17% 감소했다고 말했다.

골드만삭스는 지난 10년 동안 3번째로 좋은 실적을 거뒀지만, 이 분야에서 하락을 기록한 유일한 월스트리트 은행이다.

다만 주식 거래 수익은 예상을 상회하여 어느 정도 타격을 완화시켰다.

골드만삭스는 또한 대략 40억 달러 규모의 마커스 대출 부분을 매각하여 4억 4,000만 달러의 충당금이 확보됐다.

회사의 이익은 분석가들이 예상했던 것보다 높았지만, 여전히 1년 전보다 19% 감소했다. 순수익에는 포트폴리오의 부분 매각와 나머지 자산을 매각 예정 상태로 이전하는 것과 관련된 약 4억 7,000만 달러의 손실이 포함됐다.

뉴욕에 본사를 둔 골드만삭스의 주가는 분기 실적 발표 이후 4%나 폭락했다. 현지 시간 기준 오후 1시 45분에 1.3% 하락한 335.42달러를 기록했다.

오토노머스 리서치(Autonomous Research)의 분석가인 크리스천 볼루(Christian Bolu)는 거래 실적에 대한 인터뷰에서 "주식 시장의 반응은 비합리적이지 않지만, 이는 비즈니스가 좋지 않다는 것과 다르다"라며 "당신의 가장 큰 비즈니스가 10~20%의 수익을 내고 있다면 좋은 것이다. 하지만 주식은 기대치에 따라 반응하며, 그들(골드만 삭스)는 기대를 놓쳤다"라고 말했다.

[로이터/연합뉴스 제공]

미국 대부분의 대형 은행들은 거래 서비스에 대한 수요를 높이는 데 도움이 되는 변동성이 큰 시장의 혜택을 받았다. 뱅크 오브 아메리카는 18일 채권 거래자들이 예상치 못한 수익을 올렸다고 밝혔다.

골드만삭스보다 작은 그 단위의 거래 수익은 예상외로 거의 30% 급증한 반면 분석가들은 소폭 하락할 것으로 예상했다.

JP모건체이스와 웰스파고와 같은 거대 소매 은행들은 지난주 금리 상승으로 인해 더 높은 수익을 올렸다.

그러나 대형 투자 은행들은 기업들이 변동성을 이겨내려고 자본 시장 활동을 줄여 골드만삭스를 비롯한 기업의 수수료를 낮추려는 것을 우려하고 있다.

투자 은행 수익은 15억 8천만 달러로 1년 전보다 26% 감소했다.

신용 손실에 대한 회사의 충당금은 대출 포트폴리오(Loan book)의 판매로 인해 1분기에 1억 7,100만 달러의 순이익을 얻었다. 분석가들은 그 수치가 8억 2천 8백만 달러의 이익에 타격을 줄 것으로 예상했다.

골드만삭스는 또한 부동산 투자와 관련하여 약 3억 5500만 달러의 손실을 입었다.

월스트리트 거대 은행가와 거래자들은 지난달 미국 지역 은행 위기의 방아쇠가 된 실리콘 밸리 은행의 자금 조달을 도우려 했으나 실패했던 것과 연관돼 있다.

이 은행의 투자은행가들은 작은 은행을 위한 자본 조달을 시도하는 동시에, 사면초가에 빠진 회사의 증권 포트폴리오를 큰 할인율로 매입했다.

데이비드 솔로몬 최고경영자(CEO)는 성명에서 "1분기 사건은 골드만삭스와 국내 최대 금융기관의 회복력을 보여주는 또 다른 실제 스트레스 테스트로 작용했다"라고 말했다.

회사의 핵심 성장 이니셔티브 중 하나인 자산 및 자산관리 부문은 분석가의 예상치 38억 달러와 비교해 32억 2천만 달러의 수익을 거뒀다.

수익 부진의 대부분은 부문 내 대출 포트폴리오판매로 인한 손실과 관련돼 있다.

주식 투자 수익은 수수료 수입 증가에 힘입어 1년 전보다 24% 증가했다. 다만 분석가들의 예상치보다 낮은 수준이었다.

신용 카드 제휴, 거래 은행 및 그린스카이(GreenSky)로 알려진 할부 대출 사업을 포함하는 플랫폼 솔루션(Platform Solutions)이라는 새롭게 분리된 부서는, 세전 손실이 3억 6백만 달러에 달한다고 보고했다.

실적은 5억 7천만 달러로 추정 손실보다 훨씬 나았으나 이는 해당 분기의 신용 손실 충당금이 낮아진 데 따른 것이다.

골드만삭스는 지난 2월 투자자의 날, 남은 소비자 사업을 위한 전략적 대안을 고려하고 있다고 말했다.

앞서 솔로몬 CEO는 적자로 인해 대중 시장을 대상으로 하는 거대한 비즈니스를 구축하는 것을 목표로 하는 계획을 철회했다.

솔로몬 CEO는 18일 분석가들과의 컨퍼런스 콜에서 회사가 약 2년 전 소비자 부문에 추가한 할부 대출 플랫폼인 그린스카이(GreenSky Inc)를 매각할 계획이라고 확인했다.