반도체 기업들, 미국과 중국 간 선택의 기로

반도체법(Chips Act)에 따라 반도체 기업들이 연방 보조금을 받아 미국 내에서 사업을 확장할지, 중국 내에서 확장할 수 있는 능력을 보존할 것인지를 결정해야 하는 상황에 직면했다고 월스트리트저널(WSJ)이 28일(현지시각) 보도했다.

미국 행정부가 최근 발표한 반도체 지원법 세부 규정에서 중국을 포함한 '우려 대상' 국가에서의 생산과 연구를 상당 부분 제한했기 때문이다.

중국 가드레일(안전장치)이라고 알려진 세부 규정 중 일부는 선진 군사 무기 시스템에 필요한 최첨단 반도체 공장과 소비자 가전에 사용되는 소위 레거시 칩을 생산하는 공장 모두에 대해 업계 임원, 변호사, 국가 안보 분석가들이 예상한 것보다 더 엄격했다.

반도체 산업 회사들에게 조언을 하는 에이킨 검프(Akin Gump) 변호사 안젤라 스타일스(Angela Styles)는 "이는 많은 기업들이 칩스 자금 지원을 받기를 원하는지에 대해 의문을 제기하게 할 것이다"라고 말했다.

이러한 제한은 이미 수십억 달러를 투자한 중국에서 상당한 사업장을 가진 동아시아 기업들에게 특히 부담이 될 것이라고 WSJ는 전했다.

여기에는 세계 2대 메모리 반도체 제조업체인 삼성전자와 한국의 SK하이닉스, 그리고 세계 최대 반도체 위탁 제조업체인 대만 반도체 제조업체인 TSMC가 포함된다.

안덕근 통상교섭본부장은 "중국으로의 첨단 칩과 칩 제조 장비의 수출에 대한 미국의 제한은 한국 기업들이 중국에 대한 투자를 계속하는 것을 더 어렵게 만들 것이다"라고 최근 서울에서 말했다. 이는 미 상무부의 반도체법 가드레일에 대한 세부 규정이 나오기 이전에 나온 발언이다.

그러나 그는 그러한 결정을 내리는 것은 회사들에 달려 있다고 말했다.

지나 러몬도 상무장관은 바이든 행정부가 중국과 경제적으로 분리하려는 것이 아니라고 말했다.

러먼도 미국 상무장관은 "우리는 미국 기업들이 중국에서 그리고 중국과 계속해서 사업을 하기를 원한다. 그리고 그 반대도 마찬가지이다"라며 "하지만 우리는 미국이 직면한 위험에 대해 눈을 크게 뜨고 지켜봐야 한다"라고 WSJ와의 인터뷰에서 말했다.

그녀는 중국이 미국의 최첨단 기술을 군사적 능력에 접목시키기 위해 그것에 접근하기를 원한다는 것을 분명히 했다며 "그런 일이 일어나도록 나돌 수 없다"라고 말했다.

러먼도 장관은 중국과의 소통을 유지하고 미국 기업들이 공정한 경쟁 환경에서 운영될 수 있도록 하기 위해 올 가을 중국을 방문할 수도 있다고 말했다.

[AFP/연합뉴스 제공]

반도체 법의 자금 지원 후보로 간주되는 대기업들은 현재 공개 논평을 대체로 보류하고 있다.

삼성 측은 "미국과 한국의 관련 정부 기관들과 긴밀한 협의를 해 왔다"며 자금 지원 내역을 검토한 뒤 다음 단계를 결정할 계획이라고 밝혔다.

삼성은 텍사스 테일러에 170억 달러 규모의 첨단 칩 제조 공장을 건설하고 있으며, 작년에는 텍사스에 2,000억 달러 규모의 반도체 제조 공장을 잠재적으로 투자할 계획을 발표했다.

TSMC는 400억 달러 규모의 애리조나주 첨단 칩 복합단지 건설 계획을 갖고 있다.

SK하이닉스는 반도체 제조 공정의 마지막 단계가 이루어질 미국의 새로운 첨단 반도체 패키징 공장 계획을 발표했다.
한국과 미국 정부 간의 회담을 통해 중국 시설의 운영에 대한 불확실성이 해소되었으며, 미국 정부의 발표를 면밀히 검토할 것이라고 말했다.

지난 8월 바이든 대통령이 서명한 반도체 법은 첨단 반도체 기술에 대한 미국의 리더십을 회복하고 중국으로부터의 경쟁을 방어하기 위한 것이었다.

이 법은 우려되는 해외 국가에서의 최첨단 반도체 및 첨단 반도체 생산 용량의 시설 확장(material expansion)을 수반하는 중요한 거래를 금지한다.

세부 규정은 "중대한 거래"를 최소 10만 달러의 비용이 드는 거래로 정의하고 "시설 확장"은 시설의 용량을 5% 증가시키는 것으로 의미한다.

반도체 제조업체의 경우, 중국에 기반을 둔 시설은 수년간의 투자를 의미하며 전 세계 반도체 생산 용량의 상당 부분을 차지하고 있다.

삼성전자는 중국 중부 시안에 낸드플래시(NAND flash) 메모리 칩 공장을, 동부 쑤저우에 반도체 패키징설비를 운영하고 있다. SK하이닉스는 우시시에 D램 메모리 반도체 생산시설을 운영하고 있으며 2020년 체결된 계약을 통해 인텔의 낸드 플래시 메모리 칩 공장을 다롄에 소유하고 있다.

TSMC는 중국의 난징과 상하이에서 반도체 제조 시설을 운영하고 있다.

테크마켓 리서치업체 트렌드포스(TrendForce)에 따르면 지난해 기준 삼성 시안 설비는 전 세계 낸드플래시 메모리 생산량의 약 16%를, SK하이닉스 우시 설비는 전 세계 D램 메모리 생산량의 약 12%, 다롄 설비는 전 세계 낸드플래시 메모리 생산량의 약 6%를 차지하고 있다.