농협, 5억 달러 외화차입 성공

농협은 23일 미화 5억불 규모의 외화채권을 발행했다.

채권의 만기는 5년, 발행금리는 미국채 금리+268bp, 리보 금리에 230bp를 더한 수준이다.

농협의 금차 외화채권은 리먼브러더스 사태 이후 발행된 한국 금융기관의 외화공모채권 가운데 가장 낮은 금리로 발행됐다.

특히, 아시아·유럽·미국 지역에서 276개의 기관투자자들이 참여했고, 총모집금액도 약 43억 불로 발행금액 대비 8.6배에 달하는 등 투자자들이 전례 없는 관심을 보였다.

이번 채권발행을 통해 조달된 외화자금은 장단기 차입구조 개선과 수출 및 중소기업 외화대출 등에 사용될 방침이다.

발행주간사는 NH투자증권, BNP파리바, 도이치, HSBC, JP모간이 공동으로 참여했다.