엔비디아 공급체 아이비덴, AI 수요에 생산능력 확장 고려

엔비디아의 최첨단 반도체에 사용되는 칩 패키지 기판의 주요 공급업체인 아이비덴의 최고경영자(CEO)는 수요를 따라잡기 위해 생산 능력 증가 속도를 높여야 할 수도 있다고 밝혔다.

30일(현지 시각) 블룸버그 통신에 따르면 가와시마 코지 아이비덴 CEO는 112년 된 이 회사의 AI용 기판 판매가 호조를 보이고 있으며, 고객들이 이비덴이 보유한 모든 제품을 구매하고 있다고 말하면서 이러한 수요가 적어도 내년까지 지속될 것이라고 말했다.

아이비덴은 일본 중부 기후현에 새로운 기판 공장을 건설 중이며, 2025년 마지막 분기에 25%의 생산 능력을 갖추고 2026년 3월에는 50%에 도달할 것으로 예상된다.

가와시마 아이비덴 CEO는 하지만 이것만으로는 충분하지 않을 수 있다고 말했으며 나머지 50%의 생산 능력을 언제 온라인으로 전환할지 논의 중이라고 한다.

그는 “고객들이 우려하고 있다"라며 “이미 다음 투자와 다음 용량 확장에 대한 문의를 받고 있다"라고 말했다.

블룸버그가 집계한 데이터에 따르면 아이비덴의 고객사에는 인텔, AMD, 삼성전자, 대만 반도체 제조회사, 엔비디아 등이 있다.

이들 중 상당수는 반도체에서 회로 기판으로 신호를 전달하는 데 도움이 되는 기판을 각 칩에 맞게 맞춤 제작해야 하기 때문에 제품 개발 초기에 일본 회사와 상의하다.

기판은 메모리와 같은 부품으로 구성된 AI 칩 패키지를 형성하기 위해 Nvidia 그래픽 처리 장치의 열을 견딜 수 있도록 만들어져야 한다.

1912년 전력 유틸리티 회사로 설립된 이비덴은 1990년대 초 엔지니어와 경영진의 제품 피드백을 받기 위해 매일 산타클라라 회사 앞에서 기다리면서 쌓은 인텔과의 파트너십을 통해 반도체 전문성을 발전시켰다.

한때 인텔은 아이비덴 매출의 약 70~80%를 칩 패키지 기판에서 창출했다.

이 미국 칩 제조업체가 최근 팻 겔싱어(Pat Gelsinger) CEO를 축출하는 등 턴어라운드에 어려움을 겪으면서 3월에 끝난 회계연도에는 약 30%로 떨어졌다.

인텔에 대한 의존도는 올해 약 40% 하락한 아이비든의 주가에 타격을 입혔다.

10월에는 범용 서버에 사용되는 부품의 수요 부진이 AI 서버 관련 성장보다 더 큰 폭으로 둔화되면서 수익 전망을 하향 조정했다.

그러나 가와시마 아이비덴 CEO는 인텔 이외의 칩 제조업체와의 비즈니스 확대가 중요하다고 지적하면서도 인텔이 다시 회복할 것으로 확신한다고 말했다.

그는 “인텔의 전반적인 기술은 매우 정교하다"라며 “인텔은 우리를 일으켜 세웠고 많은 문을 열어주었다. 인텔과의 관계는 언제나 우리의 보물이 될 것이며, 인텔은 영원히 중요한 고객이 될 것이다"라고 말했다.

[AFP/연합뉴스 제공]

가와시마 아이비덴 CEO는 많은 외국 칩 제조업체들이 최신 기술을 미국으로 이전하지 않으려는 상황에서 인텔은 자국 내 첨단 반도체 생산 능력을 강화하려는 미국의 목표에 핵심적인 역할을 할 것이라고 말했다.

아이비덴 자체는 미국에 제조 시설이 없다.

가와시마 CEO는 도널드 트럼프 미국 대통령 당선인의 다양한 제품에 대한 관세 부과 계획과 무관하게 인건비와 물류 비용으로 인해 건설할 계획이 없다고 말했다.

현재 엔비디아의 모든 AI 반도체는 아이비덴의 기판을 사용하고 있지만, 대만의 경쟁사인 유니마이크론 테크놀로지가 이 분야에 눈독을 들이고 있습니다. 그러나 도요 증권의 애널리스트 야스다 히데키에 따르면 아이비덴의 지배적인 공급업체로서의 입지를 깨뜨리기는 쉽지 않을 것이라고 합니다.

그는 “엔비디아의 AI 칩에는 정교한 기판이 필요하며, 이를 좋은 생산 수율로 대량 생산할 수 있는 업체는 아이비덴이 유일하다”라며 “대만의 경쟁업체들은 아이비덴의 점유율을 크게 빼앗을 수 없을 것이다"라고 말했다.

AI 반도체는 아이비덴 매출의 15% 이상인 약 3700억 엔(23억 달러)을 차지하고 있으며, 그 비중은 더 늘어날 것으로 예상된다.

엔비디아는 초기 기술적 난관에 부딪힌 후 차세대 블랙웰 칩의 본격적인 생산을 시작했다고 밝혔다.

장기적으로 엔비디아는 마벨 테크놀로지와 브로드컴의 애플리케이션별 칩과 알파벳의 구글과 마이크로소프트의 자체 실리콘과의 경쟁이 심화될 수 있다.

가와시마 CEO에 따르면 이론적으로 아이비덴은 AI 칩 패키지 설계와 소재가 엔비디아와 유사하게 유지될 가능성이 높기 때문에 이들 모두를 수용할 수 있어야 한다.