이노셀, 전환사채 발행에 1,675억 몰려

항암면역세포치료제와 관련한 기업인 이노셀이 발행한 전환사채 300억원어치가 큰 관심속에서 모두 팔렸다.

이노셀은 300억 원 규모의 일반공모 방식 전환사채(CB) 청약이 성공적으로 마무리됐다고 3일 밝혔다.

이노셀은 지난 1~2일 양일간 전환사채 공모를 실시하여 청약결과 300억 원 발행예정에 1,675억 원의 청약이 몰리며 5.58 : 1의 경쟁률을 나타냈다. 발행될 전환사채는 3년 만기로 표면이자율 4%, 만기이자율 9%다. 주식 전환은 1개월 후인 10월 4일부터 1,522원에 가능하며 이후 매 1개월마다 전환가액이 조정된다.

이번 전환사채발행으로 마련된 자금은 항암면역세포치료제 이뮨셀-엘씨를 제조하는 생산시설(cGMP)확장에 대부분 사용되며 생산시설 확충을 통해 치료제 생산을 통한 매출을 늘리고 간암, 뇌종양에 대한 3상 임상시험을 조기에 완료한다는 설명이다. 또한, 9개 암(대장암, 위암, 신장암, 폐암, 전립선암, 자궁경부암, 췌장암, 흑색종, 난소암)에 대한 임상시험도 순차적으로 진행할 예정이다.

이노셀은 2007년 식품의약품안전청으로부터 간암 치료제로 ‘이뮨셀-엘씨’를 허가 받아 판매하면서 서울대병원, 서울아산병원 등에서 간암 3상 임상시험을 진행 중이다. 또한 적응증 확대를 위해 뇌종양(교모세포종)에 대한 3상 임상시험도 연세대세브란스병원, 삼성서울병원 등 에서 진행하고 있다.

이노셀 정현진 대표는 “이노셀은 현재 간암 3상 임상시험 160명, 뇌종양 3상 임상시험 180명을 대상으로 진행 중이며 앞으로 지속적인 임상시험을 통해 적응증을 확대하고 시장을 넓혀간다는 계획이다.