관세 충격에 중국발 미국행 화물 45% 감소

컨테이너 항만 운영업체와 항공화물 관리자들이 중국에서 운송되는 화물량이 45% 줄어들었다고 보고했다.

이에 트럼프 대통령의 중국과의 무역 전쟁이 미국 경제 전반에 영향을 미치기 시작했다고 28일(현지 시각) 파이낸셜타임즈(FT)는 보도했다.

물류 단체들은 중국산 수입품에 대한 145%의 관세가 부과된 이후 미국행 컨테이너 예약이 급격히 감소했다고 밝혔다.

중국발 상품의 주요 입국 경로인 로스앤젤레스 항은 다음달 4일부터 시작되는 주에 예정된 도착 건수가 1년 전보다 1/3 감소할 것으로 예상하고 있으며, 항공화물 취급업체들도 예약이 급감했다고 보고했다.

컨테이너 추적 서비스 비지온(Vizion)의 최신 데이터에 따르면 4월 중순까지 중국에서 미국으로 향하는 표준 20피트 컨테이너의 예약은 1년 전보다 45% 감소했다.

국제상공회의소 사무총장 존 덴턴은 미중 무역 흐름의 격변은 무역업자들이 미국과 중국이 얼마나 빨리 관세 인하 합의에 도달할 수 있을지 기다리면서 결정을 미루는 모습을 반영한 것이라고 말했다.

트럼프 대통령이 이달 2일 '광복절' 관세 발표 이후 60여 개국에서 실시한 ICC 회원사 설문조사에 따르면 향후 협상 결과에 관계없이 무역이 영구적인 영향을 받을 것이라는 예상이 우세했다.

덴턴 사무총장은 미국 시장에 대한 접근 비용이 1930년대 이후 가장 높을 것이라고 말했다.

[AFP/연합뉴스 제공]

그는 모든 국가의 기본 관세를 언급하면서 “다른 불확실성이 있더라도 10%가 미국 시장에 접근하는 데 필요한 최소한의 비용이 될 것이라는 데 거의 동의했다”라고 말했다.

미국과 중국은 이번 주에 양측이 각국의 주요 제품에 대한 일부 관세 면제를 발표하고 트럼프 대통령은 145%의 관세가 상당히 낮아질 것이라고 예측하는 등 그 효과를 느끼기 시작하는 조짐을 보였다.

그러나 중국은 금요일에 미국과 협상 중이 아니라고 밝혔다.

관세가 부과되는 첫 번째 중국발 컨테이너 화물이 다음 주에 미국에 도착할 예정이기 때문에 화물 운송업체들은 공급망이 바뀌고 있다고 말했다.

미국 물류 그룹 플렉스포트(Flexport)의 나탄 스트랑해상 화물 책임자는 기업들이 미국과 중국이 부과금을 완화하기 위한 거래에 합의할 것으로 예상하고 상품 선적을 기다리고 있다고 말했다.

미국 수입업체들은 중국에서 새로운 재고를 수입하기 전에 비축 재고를 소진하려고 한다고 물류 경영진은 말했다.

또한 인출 시 세금을 내고 면세로 재고를 보관할 수 있는 보세 창고에 재고를 보관하거나 캐나다와 같은 인근 국가로 재고를 우회하고 있다.

스트랭은 책임자는“그들은 원산지에 있는 상품을 목적지에 있는 상품에 앉아서 기다리고 있다”라며 관세 인하 협상이 타결되면 운송료가 급등할 것이라고 경고했다.

세계 최대 컨테이너 선사 중 하나인 하팍로이드는 중국 고객이 중국발 예약의 약 30%를 취소했다고 밝혔다.

홍콩에 상장된 대만 컨테이너 선사 TS 라인은 최근 몇 주 동안 아시아-미국 서부 해안 서비스 중 하나를 중단했다.

해운 데이터 분석업체 '시 인텔리전스(Sea-Intelligence)'에 따르면 주문량 감소는 중국발 예정 선박이 취소되는 '공백 항해'가 급증하면서 로스앤젤레스 착륙에도 영향을 미쳤다.

다음달 5일부터 4주 동안 아시아-북미 노선에서 예약된 컨테이너는 계획보다 약 40만 개가 줄어 관세가 부과되기 전인 3월 초 같은 기간에 예정된 물량보다 25% 감소했다.

로스앤젤레스 항만에서만 5월에 4월의 6건에서 25만 개 이상의 컨테이너가 선적되지 않은 20건의 결항이 예상된다.

이는 전년 동기 대비 56% 증가했던 이번 주에 비해 급격히 감소한 수치로, 수입업체들이 90일간 관세 '유예' 혜택을 받고 있는 캄보디아, 베트남 등 동남아시아 제조 허브에서 배송을 앞당기고 있다는 신호로 해석할 수 있다.

물류 허브 프레이트토스(Freightos)의 데이터에 따르면 컨테이너 가격은 공급망 변화를 반영하여 베트남발 40피트 컨테이너 가격은 15% 상승한 반면 주요 중국-미국 노선에서는 27% 하락했다.

프레이트토스의 유다 레빈(Judah Levine) 리서치 책임자는 “다른 아시아 국가에서 미국으로 향하는 요금은 7월 관세 시한을 앞두고 계속 상승할 수 있다"라고 말했다.

미국 업계 협회인 항공포워더협회에 따르면 항공화물 물동량도 급격히 감소하여 회원사의 중국발 예약이 약 30% 감소했다.

브랜든 프라이드(Brandon Fried) 전무이사는 “많은 회원사들이 중국으로부터의 주문을 받지 않고 있다"라며 “또한 트레이더들이 백악관의 각 뉴스에 반응하면서 가격과 예약률에 휩쓸리는 효과가 발생하고 있다"라고 말했다.

쉬인과 테무와 같은 전자상거래 소매업체의 중요한 경로인 800달러 미만의 상품을 무관세로 수입할 수 있는 '최소관세' 제도를 폐지하기로 한 미국의 결정으로 업계는 더 큰 타격을 받을 것으로 예상된다.

중국산 제품은 5월 2일부터 면세 혜택이 사라질 예정이다.

항공 화물 사업이 매출의 약 4분의 1을 차지하는 홍콩 캐세이퍼시픽의 최고 상업 책임자 라비니아 라우는 관세와 최소 규정 변경으로 인해 중국과 미국 간의 수요가 '완화'될 것으로 예상한다고 말했다.

홍콩의 화물 운송업체 이지웨이 에어 프레이트는 관세 인상 이후 중국에서 미국으로 향하는 비즈니스가 약 50% 감소했다고 밝혔다.

전자 상거래 경영진은 화물 수요 감소를 언급했다.

선전 크로스보더 이커머스 협회의 왕 신은 “항공 화물 운송과 관련한 가격 견적 요청이 눈에 띄게 줄어들고 있다"라고 말했다.

비축과 공급망 재편이 물동량의 급격한 감소로부터 소비자를 완충하는 데 도움이 되었지만, 운송업체와 소매업체는 수입 둔화의 영향을 체감하기 시작했다.

미국 최대 트럭 운송 회사 중 하나인 애리조나에 본사를 둔 나이트 스위프트 트랜스포테이션(Knight-Swift Transportation)은 관세 위협으로 인한 불확실성을 이유로 예상되는 물동량 감소에 대해 경고했다.

최고 경영자 아담 밀러는 이 그룹의 최대 고객 중 일부가 5월에 관세로 인해 물동량이 감소할 것이라는 우려를 표명하고 있다고 말했다.

그는 “주문을 취소했거나 특히 중국에서 주문을 중단했다고 말한 고객들이 있으며, 비용을 피하기 위해 공급망을 조정하는 방법을 알아볼 것”이라고 덧붙였다.

리테일 컨설턴트들은 소비자 신뢰지수가 3개월 연속 하락한 것을 구매 패턴에 반영하고 있다고 말했다.

소비자 기업이 아마존에서 연간 약 70억 달러를 판매하도록 지원하는 모멘텀 커머스의 최고 경영자 존 시어는 물가 상승과 소비자 지출 감소의 잠재적 '이중 타격'에 대해 경고했다.

그는 “우리는 소비자들이 가격을 낮추기 시작했다는 증거를 목격하고 있으며, 동시에 가격은 오르고 있다"라고 말했다.