KB증권 3분기 IPO 시장서의 성과는

KB증권은 3분기 국내 IPO(기업공개) 시장에서 7개사 상장, 총 공모금액 4조6320억원을 주관했다(9월 말 기준). 가장 많은 기업 상장을 주관한 미래에셋증권(19개·8조8492억원)의 뒤를 이었다(한국거래소 상장주선인 IPO 실적 자료).
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2020년 4개사 1079억원 주관, 2019년에는 7개사 2786억원, 2018년에는 6개사 2662억원이었다. KB증권이 큰 성장을 이뤄낸 것을 알 수 있다.
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KB증권은 지난 5월부터 국내 증권사 처음으로 IPO 조직을 4개 부서로 운영하고 있다. 김성현 대표 주도 하에 주식발행(ECM)본부 조직을 확대개편했다. 국내 IPO시장이 확대된데에 따라 투자은행(IB) 강자로 도약하기 위한 준비였다.
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KB증권은 또한 대형 IPO 성공을 위해 올 해에만 12명의 인력을 추가 선발했다.
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이런 변화를 통해 KB증권은 카카오뱅크(2조5525억원)가 딜로 이어졌다. 주요 상장사가 됐다. 롯데렌탈(8508억원)도 코스피 시장에 상장됐다.
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증권 업계 한 관계자는 "작년 국내 증권사 중 IPO 공모총액이 9위에 그쳤던 KB증권은 올 해 기업공개 시장에서 실적이 크게 성장했다"면서 "KB증권은 상반기 KB금융그룹 비은행 계열사 중 순이익 기여도 1위(15.2%)를 했다"고 설명했다.
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KB증권은 김성현 대표가 IB 부문을, 박정림 대표는 자산관리(WM)를 맡고 있다. KB증권의 올 해 상반기 영업이익은 4933억6300만원으로 전년동기대비 135.58% 상승했다. 같은기간 당기순이익은 3772억1100만원으로 175.74% 증가했다. 매출액은 26.69% 감소한 4조7257억7000만원을 기록했다.

사업 부문별로는 자산관리(WM) 부문에서 해외주식 영업강화에 따른 브로커리지 수익이 증가했고, 투자은행(IB) 부문에서도 대형 딜 수주로 수수료 수익 증가세가 지속됐다. 채권발행시장(DCM)에서는 수출입은행·한국가스공사의 글로벌본드 발행 공동대표주관을 했고 일반기업 대상 ESG 채권 발행에도 나섰다.

(사진=재경일보 박성민 기자)