노무라, 맥쿼리 미국·유럽 자산운용 부문 18억달러 인수

노무라 홀딩스는 호주의 금융 대기업 맥쿼리 그룹의 미국 및 유럽 공공 자산운용 사업을 18억 달러(약 2조5646억원)에 인수하기로 합의했다. 이는 2008년 리먼 브라더스 자산을 인수한 이후 일본 증권사의 가장 큰 해외 인수 사례라고 22일(현지 시각) 블룸버그 통신은 전했다.

노무라는 이날 성명에서 전액 현금 거래로 주식, 채권 및 다중 자산 전략에 걸쳐 약 1,800억 달러(약 256조4100억원)의 고객 자산을 확보할 수 있게 되었다고 밝혔다.

도쿄에 본사를 둔 노무라는 보다 안정적인 수익을 창출하고 변동성이 큰 트레이딩 및 투자 은행에 대한 의존도를 낮추기 위해 자산 관리 사업을 확장해 왔다.

노무라는 일본이 수십 년간의 디플레이션에서 벗어나면서 15조 8,000억 달러에 달하는 금융 자산을 투자하려는 일본 개인들의 수요를 활용하기 위해 노력하고 있다.

오쿠다 켄타로 CEO는 “이번 인수는 안정적이고 고수익 사업에 투자하려는 2030년 글로벌 성장 및 다각화 야망에 부합하는 것이다"라고 말했다.

이어 “미국에서 상당한 규모를 추가하고 플랫폼을 강화하며 공공 및 민간 역량을 구축할 수 있는 기회를 제공할 것”이라고 덧붙였다.

노무라의 투자 관리 사업부에서 관리하는 자산은 거래 후 약 7700억 달러(1096조 8650억원)로 증가하며, 3분의 1 이상이 해외 고객을 대신하여 관리될 것이라고 밝혔다.

올해 말까지 이 거래를 마무리하는 것을 목표로 하고 있다.

[로이터/연합뉴스 제공]

모닝스타의 마이클 막다드 수석 애널리스트는 “주요 목표는 노무라의 도매 부문보다 일본 중심적이었던 투자 관리 부문을 더욱 글로벌하게 만드는 동시에 규모를 늘리는 것”이라고 말했다.

글로벌 무역전쟁으로 시장이 흔들리는 상황에서 일본 최대 증권사가 다시 해외로 진출하려는 것은 위험한 도박처럼 보일 수 있다.

맥쿼리 자산의 약 90%가 미국에 있으며, 이달 초 도널드 트럼프 대통령이 전면적인 관세를 발표한 이후 주식, 채권, 달러가 매도 압력에 직면해 있다.

그럼에도 불구하고 블룸버그 인텔리전스 애널리스트 매트 잉그램은 이번 거래가 맥쿼리 운용 자산의 약 1%를 차지하는 노무라에겐 저렴한 가격이라고 말했다.

노무라는 과거 해외 진출에서 어려움을 겪었다.

글로벌 금융 위기 당시 리먼의 아시아 및 유럽 사업부를 인수한 후 몇 년 동안 해외에서 수익을 창출하는 데 어려움을 겪었다.

2021년에는 아르케고스 캐피털 매니지먼트의 붕괴로 약 30억 달러의 손실을 입기도 했다.

최근 노무라의 수익이 개선되었다.

트레이딩과 딜 메이킹의 회복에 힘입어 12월 말 9개월 동안 수익은 2,688억 엔(19억 달러)으로 두 배 이상 증가했다.

해외 사업부는 이번 회계연도까지 매 분기마다 수익을 내고 있다.

화요일 오전 도쿄에서 노무라 주가는 0.4% 상승했다.

노무라의 주가는 지난 2월에 16년 만에 최고치를 기록한 이후 트럼프 대통령의 관세 발표 이후 약 26% 하락했다.

맥쿼리는 시드니에서 1.1% 상승하여 올해 하락폭을 18%로 줄였다.

이번 인수로 노무라는 약 7억 달러의 순 관리 수수료를 창출하고 700명 이상의 직원을 보유한 기업을 갖게 될 것이라고 블룸버그 통신은 말했다.

고객의 약 절반은 개인 투자자이고 약 1/3은 보험사다.

노무라는 지난해 말 34%였던 투자 관리 사업부 수익이 인수 후 일본 외 지역에서 60%까지 증가할 것으로 예상하고 있다.

맥쿼리에게 필라델피아에 본사를 둔 이 사업부의 매각은 호주 은행이 사모 시장에 집중하기 위한 노력의 일환이다.

맥쿼리 자산운용은 성명에서 기관, 보험 및 자산 시장에 초점을 맞춘 보다 집중적이고 선도적인 글로벌 사모 시장 대안 비즈니스가 될 것이라고 밝혔다.

이 부서는 자국 시장에서 공공 투자 사업을 유지할 것이다.

토마스 스트롱을 비롯한 씨티그룹 애널리스트들은 “이번 인수로 맥쿼리 자산운용의 경쟁 강점인 사모 시장과 본국인 호주 시장에 다시 집중할 수 있게 됐다”고 평가했다.

양사는 또한 노무라가 미국 자산 분배 파트너가 되는 등 상품 및 유통 기회에 대해 협력하기로 합의했다.

맥쿼리 펀드의 숀 라이틀 사장은 인수 후에도 계속 사업을 경영할 예정이다.