CATL, 車제조사에 할인 제안...中 EV 가격 전쟁 선두

세계 최대 배터리 제조업체인 CATL이 중국 자동차 제조사들에게 비용 절감을 제안했다며 이는 CATL의 시장 지배력을 보여주는 것으로 전기차에서 중국의 비용 우위를 확보할 수 있는 조치라고 로이터 통신이 27일(현지시각) 보도했다.

중국의 CATL은 국내 소형 전기차 업체들에게 배터리를 할인된 가격으로 제공했다고 소식통 4명이 전했다고 이 매체는 덧붙였다.

이번 할인 제안은 지난 1년 동안 상승세를 보인 자동차 배터리의 핵심 부품인 리튬 카본산 가격이 절반 이상 하락할 것으로 내포된 조항이 포함돼 있어 자동차 업계를 깜짝 놀라게 했다고 3명의 소식통은 전했다.

이번 조치는 CATL이 리튬 채굴과 정제에 대한 투자로 인한 비용 우위와 CALB와 올해 공장이 증가하고 있는 이브이에너지(EVE Energy)와 같은 중소 중국 경쟁업체들의 도전을 물리치겠다는 결의를 보여준다고 분석가들은 말했다.

벤치마크 미네랄 인텔리전스(Benchmark Mineral Intelligence)의 최고 데이터 담당자인 캐스파 롤스(Caspar Rawles)는 "이것은 대부분의 시장 점유율을 높이는 게임이다. 이것은 부분적으로 가격 전쟁"이라고 말했다.

이달 초 로이터통신이 보도한 바에 따르면, CATL의 이러한 제안은 니오(Nio)와 지리의 지커 부문(Geely's Zeekr unit)을 포함한 자동차 제조사에게 할인 가격을 제공했고, 그 대가로 대부분의 배터리 공급 계약을 CATL에 맡기도록 약속하도록 요구했다.

소식통들은 어떤 경우에는 (이번 제안으로 받게 된)그 점유율이 CATL 사업의 80%에 달할 것이라고 말했다. 전기차 제조사들은 여전히 CATL과 협상 중이라고 로이터 통신은 소식통들의 말을 인용했다.

CATL은 시장 지배력과 가격에 대한 일부 중국 자동차 제조업체의 반발을 받아왔다. 그러나 중국의 규제 당국이 미래 주문의 고정된 몫을 대가로 CATL이 낮은 가격을 제안한 것에 대해 어떻게 반응할지는 아직 명확하지 않다고 로이터 통신은 전했다.

중국 정부의 원가 및 가격 규제 기관은 23일 관리들이 이달 초 CATL을 방문했으며 회사와 "협력을 강화할 것"이라고 말했지만, 더 이상의 세부 정보는 제공하지 않았다.

로이터 통신은 CATL의 중국의 전기차 판매의 감소와 관련된 리튬 가격 하락에 이어 나온 것이다며 중국은 2022년 전 세계 전기 자동차 판매의 2/3을 차지했다고 보도했다.

이는 전기차 제조업체들이 공급망과 전기차의 가장 큰 단일 비용인 배터리 가격 상승으로 어려움을 겪은 1년 후에 소비자들에게 가격 인하로 이어질 수 있다고 전망했다.

세계적인 전기 자동차 제조사인 테슬라는 1월 초 전 세계에서 최대 20%까지 가격을 인하했다.

[로이터/연합뉴스 제공]

배터리 가격은 지난 10년 이상 하락하다가 2022년에 상승세로 전환했다. 이 상승세는 작년 말 중국에서 시작됐다.

세계 최대 전기차용 리튬 생산업체인 알버말의 에릭 노리스 사장은 "가격 전쟁이 진행 중이다. 우리는 그것을 몇 주 전에 차량 수준에서 보았다. 그런데 지금은 배터리 수준에서 보고 있다"라고 로이터 통신에 말했다.

그는 CATL이 "점유율을 얻기 위한 가격 인하"에 통합의 이점을 활용하려고 한다고 말했다.

중국에서는 지난해 국가적인 전기차 보조금이 종료될 것을 우려해 재고를 매각하면서 탄산리튬 현물가격 가격이 최고치에서 약 30% 하락했다. 이는 예측대로 1월에 일어났다.

CATL 입장에서 이번 할인은 중국 전기차 업체들이 대안을 찾기 위한 시도를 막는 방법이라고 로이터 통신은 분석했다.

리 오토(Li Auto)는 S볼트(SVOLT) 배터리를 사용할 것이라고 밝혔다. 엑스펭(Xpeng)은 선와다(Sunwoda)와 함께 고속 충전 배터리를 개발했다. 엑스펭은 지난해 CATL이 더 이상 최대 배터리 공급업체가 아니라고 말했다.

니오는 CATL에 대한 의존도를 줄이기 위해 약 40만 대의 장거리 전기차를 생산할 수 있는 연간 용량의 새로운 배터리 공장을 건설할 계획이라고 로이터 통신이 24일 보도했다.

중국 언론들은 CATL의 경쟁사 중 하나인 S볼트가 배터리 공급에 대한 할인도 제공했다고 보도했다.

중국의 전기차 수요는 둔화되고 있으며, 주요 산업 협회는 35% 성장이 예상되며, 2022년에는 90% 성장했다고 예측하고 있다.

중국 밖에서는 CATL은 독일과 헝가리에 배터리 공장을 새로 지으며 빠르게 확장하고 있다. 또한 포드자동차, BMW 공급 계약을 맺었다.

CATL 배터리는 폭스바겐(VOWG_p) ID 시리즈와 테슬라의 모델3, 중국에서 제작되는 모델Y에
전력을 공급한다. 테슬라의 거의 40%는 2022년에 해외 시장으로 출하됐다.

디트로이트에 본사를 둔 배터리 업계 컨설턴트 프라바카르 파틸(Prabhakar Patil)은 지난해 EV 제조사들의 배터리 셀 가격이 약 24% 올랐다고 말했다.

배터리 기술에 중점을 둔 벤처 캐피털 그룹 볼타 에너지 테크놀로지스 제임스 프리스 대표는 "CATL이 제공하는 할인은 중국 EV 산업에 도움이 될 것"이라며 "중국의 관점에서 볼 때, 중국은 지배적인 전기차 시장을 갖고 있기 때문은 그들은 그 모멘텀을 잃고 싶지 않을 것이다"라고 말했다.

그는 "배터리가 할인된 EV 중 일부가 유럽에 진출하면 무역 긴장이 야기될 수 있다"라고 덧붙였다.