일본 반도체 장비 수출 제한 조치, 중국에 직격탄

일본이 미국과 네덜란드와 함께 중국에 대한 반도체 장비 수출을 제한하기로 한 결정이, 기술 전쟁이 고조되는 상황에서 동맹국들이 사용할 수 있는 강력한 무기가 되고 있다고 블룸버그 통신이 4일(현지시각) 보도했다.

지난주 일본 통상산업성은 23개 품목의 반도체 장비 제조업체들이 이르면 7월에 중국을 포함한 국가들에 수출하기 위해 정부의 승인이 필요할 것이라고 말했다.

이는 중국의 국내 반도체 산업 구축에 중요한 역할을 해온 도쿄 일렉트론, 니콘, 스크린 홀딩스를 포함한 광범위한 기업들에 영향을 미친다.

일본 기업들은 미국이나 네덜란드 기업들만큼 인지도가 높지는 않지만, 중국에 대한 잠재적인 초크 포인트(chokepoint)로 사용될 수 있는 반도체 공급망의 주요 단계를 통제하고 있다.

예를 들어, 스크린 홀딩스는 웨이퍼 세척 장비의 선도적인 생산업체이다. 레이저텍(Lasertec Corporation)은 극자외선 리소그래피 칩 제조에 사용하는 세계에서 가장 진보된 칩의 설계를 검사하는 데 필요한 기계의 유일한 공급업체이다.

경제사학자인 크리스 밀러(Chris Miller)는 "이러한 새로운 통제의 목표는 중국 기업들이 인공지능 목적으로 고급 칩을 제조하는 것을 더 어렵게 만들 목적으로 광범위한 고급 칩 제조 장비로부터 중국 기업들을 차단하는 것이다"라고 말했다.

그는 중국의 기술 개발을 늦추어서 중국의 군사력과 미국과 동맹국들의 군사력 사이의 격차를 넓히려는 것이라고 말했다.

바이든 행정부가 지난 10월 중국에 칩 관련 수출에 대한 전면적인 규제를 공개했을 때 어플라이드 머티리얼스(Applied Materials) 등 미국 기업들은 이 규정의 직접적인 영향을 받았다.

네덜란드와 지금은 일본까지 가세하면서 칩 제조 장비를 생산하는 주요 국가들이 모두 중국 봉쇄에 동참하고 있다. 이 제한 사항은 16나노미터 또는 그 이상의 첨단 반도체 장비를 포함한다.

연구 회사 옴디아(Omdia)의 분석가 아키라 미나미카와(Akira Minamikawa)는 "수출 규제에 동참하는 일본은 16 나노미터보다 작은 칩을 만들고 개발하는 중국의 능력에 큰 해를 끼칠 것이다" 라고 말했다.

3개국 동맹은 중국이 칩 제조 장비와 소재 공급을 개발하는 노력을 강화하게 할 것이며, 따라서 중국은 더 이상 외국 공급업체에 의존하지 않을 것이다.

[로이터/연합뉴스 제공]

하지만 이에 도달하는 데는 수년이 걸리고 중국 시장을 위한 반도체 생산 비용을 증가시킬 것이다.

도요 증권(Toyo Securities) 분석가 히데키 야스다가(Hideki Yasuda)는 "중국이 자체 칩 기술을 개발한다고 해도, 그 기준은 세계의 다른 나라들과 완전히 다를 것이다"라며 "이는 기술 경쟁력을 떨어뜨리는 더 비싼 칩을 의미할 것이다"라고 말했다.

지난 주말 친강 중국 외교부장은 일본 외교부장에게 중국 반도체 산업을 억압하려는 미국의 노력을 지지하는 것을 자제하라고 촉구했다.

친 부장은 칩 봉쇄는 중국의 자립 의지를 강화시킬 뿐이라고 말했다.

중국 반도체 관련주들은 중국 정부의 반도체 노력으로 수혜를 볼 것이라는 낙관론 속에 급등했다. 베이징쥔정(Ingenic Semiconductor)은 3일에 13%, 4일에 10% 급등했다.

하야시 요시마사 일본 외무 장관은 베이징을 방문하는 동안 그러한 약속을 하는 것을 거절하고, 대신 중국에 의해 억류된 일본 시민의 신속한 귀국을 진 장관에게 압박했다.

일본 기업들의 매출 손실로 이어질 가능성이 높다. 예를 들어 니콘은 매출의 약 28%를 중국에서 얻고 있으며, 네덜란드 경쟁업체인 ASML과의 격차를 줄이기 위한 다음 기술적인 도전을 위한 자금 지원을 액침 리소그래피(immersion lithography) 기계에 대한 중국의 강력한 수요에 기대하고 있다.

이와이 코스모 증권(Iwai Cosmo Securities)의 수석 분석가인 사이토 카즈요시는 "이것은 니콘이 액침 리소그래피 기계에 대한 중국 전략을 처음부터 다시 시작하도록 한다"라고 말했다.

니콘 대변인은 니콘이 현재 일본의 칩 규제가 수익에 미치는 영향을 평가하고 있다며 "모든 규정을 준수하고 주어진 프레임워크 내에서 실적을 극대화하기 위해 노력할 것이다"라고 말했다.

일본의 새로운 규제는 선호하는 무역 상대국인 대만, 한국, 싱가포르로 향하는 수출에는 영향을 미치지 않을 것이다.

하지만 이는 300억 달러 규모의 반도체 장비 제조 산업 전반에 걸쳐 기대를 재설정하고 있는 전환점이라고 블룸버그 통신은 평했다.

블룸버그 인텔리전스 분석가 와카스기 마사히로(Masahiro Wakasugi )와 브라이언 모란에 따르면 도쿄 일렉트로닉스는 매출의 약 25%를 중국 본토에서 얻고 있으며, 이번 규제로 5~10% 포인트 하락할 수 있다.

'칩 전쟁'의 저자 밀러는 중국이 자체 기술을 개발하려고 노력할 것이지만, 역사적으로 경쟁사의 집적 회로에서 처리 능력이 빠르게 향상되었기 때문에 반도체 기술을 따라잡기가 어려웠다고 말했다.