소프트뱅크, 채권형 주식 발행으로 1조원 이상 조달

소프트뱅크는 일본 최초의 채권형 주식 공모를 통해 이르면 월요일에 1,200억 엔(8억 9,000만 달러)을 조달하기로 결정할 것이라고 소식통의 말을 인용해 25일(현지 시각) 블룸버그 통신은 보도했다.

소식통에 따르면 손 마사요시 지주 회사의 통신 사업부는 신주 판매를 승인하기 위해 이사회 회의를 열 예정이다.

이 증권은 보유자에게 의결권이나 보통주로 전환 할 권리를 부여하지 않는다.

이 종류주는 도쿄증권거래소에 상장될 예정이며, 소프트뱅크의 높은 인지도와 첫 5년간 2%에서 4%로 추정되는 배당률로 인해 개인 투자자들의 관심을 끌 것으로 보인다. 또한 이 증권의 투자자들은 일본 개인 저축 계좌 프로그램(NISA)을 통해 면세 혜택을 누릴 수 있을 것이라고 소식통은 말했다.

일본의 금리는 글로벌 금리 상승 이후에도 여전히 최저 수준을 유지하고 있다.

[AP/연합뉴스 제공]

특히 일본의 1,107조 엔에 달하는 가계 저축 자금이 해외 고수익 투자로 몰리면서 엔화 약세를 더욱 부추길 수 있는 위험 속에서 더 나은 수익률을 제공하는 투자처에 대한 필요성이 커지고 있다.

클래스 주식의 연간 배당률은 5년차 이후 변동될 수 있으며, 소프트뱅크는 발행 가격과 동일한 금액으로 주식을 환매할 수 있는 권리를 보유한다.
조달된 자금은 통신 및 정보 기술, 차세대 사회 기반 시설과 관련된 성장 투자에 사용될 예정이다.

소식통에 따르면 이번 공모는 주로 개인과 일부 기관 투자자를 대상으로 진행될 예정이다.

소프트뱅크는 이르면 25일 실제 금액, 판매 및 가격 책정 날짜, 인수자 등 공모에 대한 세부 사항을 발표할 것이라고 소식통은 말했다.

채권 및 주식 투자자와 함께 북 빌딩 프로세스를 수행하여 조건을 결정할 것이며 노무라 증권이 거래의 수석 인수자가 될 것이라고 그들은 말했다.