셀트리온·셀트리온헬스케어 합병…글로벌 경쟁력 강화

셀트리온그룹의 주요 계열사인 셀트리온과 셀트리온헬스케어는 17일 공시를 통해 양사 합병 승인에 관한 이사회 결의를 거쳐 본격적인 합병 절차에 돌입한다고 밝혔다.

단계별 합병을 통해 기업 역량 및 시너지를 확대한다는 목표로 첫 단계로 그룹내 바이오 계열사인 셀트리온과 셀트리온헬스케어를 합병할 예정이다.

이후 셀트리온과 셀트리온제약의 두번째 합병을 추진해 바이오·케미컬 시너지를 강화하고 글로벌 종합생명공학 기업으로 자리매김하기 위한 발판을 마련한다는 전략이다.

셀트리온 합병 배경 [셀트리온 제공]

먼저 진행되는 합병은 셀트리온이 셀트리온헬스케어를 흡수합병하는 형태로 진행되며, 셀트리온헬스케어의 주주들에게 셀트리온의 신주를 발행하는 방식이다.

주당 합병가액은 셀트리온 148,853원, 셀트리온헬스케어 66,874원이며 셀트리온헬스케어 보통주식 1주당 셀트리온 보통주식 0.4492620주가 배정된다.

합병 승인에 관한 주주총회는 10월 23일, 주식매수청구권 행사 기간은 10월 23일부터 11월 13일까지, 합병 기일은 12월 28일로 정해 연말까지 합병을 마무리할 계획이다.

셀트리온그룹은 이번 합병을 통해 크게 3가지의 효과를 기대했다.

먼저, 개발부터 판매까지 전체 사업 사이클 일원화로 이에 따른 원가경쟁력 개선과 신약 및 신규 모달리티 개발, 대규모 투자 재원 확보다.

다음으로는 원가경쟁력 강화를 통해 공격적인 가격전략 구사다.

이를 통해 판매지역 및 시장점유율을 확장하는데 주력하고, 거래구조의 단순화로 수익 등 재무적 기준 명료화를 통해 투명성 향상을 기대한다.

세 번째로는 셀트리온그룹은 이번 합병을 기점으로 글로벌 빅파마로의 도약을 본격화할 계획이다.

셀트리온 합병 개요 [셀트리온 제공]

특히, 2030년까지 매출을 12조 원까지 늘린다는 목표로 바이오시밀러와 신약 파이프라인 확대에 적극 나선다.

바이오시밀러는 자가면역질환 치료제, 항암제를 중심으로 제형 및 용법 및 용량을 개선해 기존 제품을 더욱 차별화하는 동시에 2030년까지 총 22개 제품 개발에 박차를 가할 계획이다.

이어 신약 파인프라인 개발에도 적극적으로 나선다. 연내 미국에서 신약으로 허가가 예상되는 짐펜트라뿐 아니라 자체 개발 및 라이센싱을 통해 확보한 신약을 2030년까지 전체 매출의 40%까지 채운다는 목표를 세워 두고 있다.

특히 셀트리온그룹은 합병 후 매출 및 이익 확대에 따른 주주가치 제고에도 힘쓸 계획이다.

합병 후 예상 지배구조 [셀트리온 제공]

▶합병에 따른 비용 절감 ▶원가경쟁력 확보에 따른 매출 증가 ▶파이프라인 확대와 신약 출시에 따른 매출 및 이익 확대가 기대되는 만큼 주주에게 환원될 수 있는 재원도 늘어날 전망이다.

이에 셀트리온그룹은 중장기적으로 현금배당 기준 배당성향을 확대해 주주가치를 꾸준히 높여 나갈 방침이다.

[셀트리온 제공]

셀트리온그룹 관계자는 “이번 합병은 글로벌 경제상황과 산업 여건 등 다양한 요소를 종합적으로 검토한 결과로, 셀트리온그룹의 경쟁력을 한층 강화하면서 사업 운영의 투명성을 높일 수 있는 가장 효과적인 방안으로 판단했다”라고 밝혔다.

이어 “합병을 통해 셀트리온그룹 만이 가진 경쟁력은 더욱 강화될 것으로 기대하며, 그룹의 강점을 통해 글로벌 제약바이오 시장을 선도하는 종합생명공학기업으로 거듭날 수 있도록 최선을 다하겠다”라는 뜻을 전했다.