KB국민은행, 5억달러 규모 3년만기 외화공모채권 발행

[재경일보 하석수 기자] 국민은행은 8일 5억 달러 규모의 3년 만기 고정금리부채권 공모발행에 성공했다고 밝혔다.

이번 채권은 국민은행이 기설정한 80억불 한도의 글로벌 중기 외화 조달 프로그램(Global Medium-Term Note Programme)에 따라 발행되었고, 발행금리는 미국 국채수익률에 0.75% 더한 수준으로 결정됐다.

금리스와프 후 발행 금리는 3개월 리보(Libor•런던은행 간 거래금리)에 60bps(1bp=0.01%포인트)의 가산금리를 기록했다. 이는 2008년 글로벌금융위기 이후 국내 민간 금융기관중 가장 낮은 수준이다. 무디스와 스탠더드앤드푸어스(S&P)는 이번 채권 발행에 대해 'A1', 'A'의 등급을 부여했다.

이번 채권 청약에는 127개 기관과 발행액의 4배를 초과하는 22억 달러가 몰렸다. 지역별로 미국 52%, 아시아 30%, 유럽 18% 였고, 투자기관별로는 자산운용사와 보험사 71%, 은행 18%, 중앙은행 및 국부펀드 10%, 기타 1% 였다.

발행주관사는 바클레이즈 캐피탈, BNP 파리바, 뱅크오브아메리카 메릴린치, 시티, 스탠더드 차터드, KDB 대우증권이 참여했으며, 국민은행은 조달한 자금을 기존 차입금 상환에 사용할 예정이라고 밝혔다.