골드만삭스, CIC 자금으로 英·美 기업 인수

골드만삭스는 중국과 서방 간의 긴장이 고조되는 가운데서도 중국 국영 자금으로 조성된 펀드를 이용해 영국 정부에 서비스를 제공하는 사이버 보안 사업을 하는 회사를 포함해 미국과 영국 기업을 잇달아 인수했다.

30일(현지 시각) 파이낸셜타임즈(FT)에 따르면 골드만삭스는 2017년 국부펀드인 중국투자공사와 함께 설립한 25억 달러 규모의 사모펀드 '파트너십 펀드'(CIC)의 현금으로 7건의 거래를 성사시켰다.

복수의 소식통에 따르면 이 거래에는 글로벌 공급망을 추적하는 스타트업, 클라우드 컴퓨팅에 대한 자문을 제공하는 컨설팅 회사, 약물 테스트 회사, 인공 지능, 드론 및 전기 자동차 배터리에 사용되는 시스템 제조업체가 포함됐다.

2007년 중국 국영 자금을 투자하기 위해 설립된 CIC는 2021년 말 기준 1조 3500억 달러(약 1782조 8100억원)의 자산을 보유하고 있다. 웹사이트에 따르면 글로벌 포트폴리오의 거의 절반이 사모펀드와 같은 대체 자산에 투자되었다.

골드만삭스 펀드는 CIC가 자국에서 거래를 성사시키기 위해 국제 투자 그룹과 함께 설립한 이른바 '양자 펀드' 중 하나로, 서구 기업에 대한 노출을 늘리는 데 도움이 되고 있다.

골드만삭스는 이 회사들에 투자했다고 발표했으나 적어도 부분적으로 중국 펀드로부터 자금을 조달했다고는 밝히지 않았다.

이 거래는 서방 정부가 특히 중국으로부터의 외국인 직접 투자에 대한 감시를 강화함에 따라 국부 펀드가 중요 부문의 기업에 대한 간접 지분을 확보하는 데 사모 펀드가 어떻게 도움이되었는지를 보여준다고 FT는 말했다.

당시 골도만삭스 최고 경영자였던 로이드 블랭크페인은 2017년 도널드 트럼프 대통령이 베이징을 국빈 방문했을 때 중국 자본을 미국 기업에 투자함으로써 미중 무역 불균형에 대한 미국 정부의 우려를 해소하는 데 도움이 될 것이라며 '미·중산업 협력파트너십펀드'를 출범시켰다.

은행은 CIC가 이 펀드의 '앵커 투자자'가 되어 인수한 기업이 중국에서 사업을 확장할 수 있도록 적극적인 역할을 할 것이라고 말했다.

최근 몇 년 동안 중국과 서방 간의 관계가 점점 더 악화되고 있음에도 불구하고 골드만삭스는 2021년과 작년에 4번의 투자를하면서 펀드의 활동을 강화했다.

2021년 골드만삭스는 CIC와의 파트너십 펀드를 통해 영국 선급협회 로이드 선급(Lloyd's Register)의 검사 및 사이버 부서인 LRQA 인수에 자금을 지원했다. LRQA는 검사 및 인증 서비스를 제공하며 항공우주, 방위, 에너지, 헬스케어 산업에서 사업을 운영하고 있다.

이 사업에는 사이버 보안 그룹인 네티튜드가 포함되어 있는데, 네티튜드는 영국 정부가 승인한 서비스 제공업체로서 "전 세계 정부 및 국방 조직을 강화"하는 데 도움을 준다고 웹사이트에 명시하고 있다. 네티튜드의 업무에는 고객의 시스템을 해킹하여 취약성을 평가하는 '윤리적 해킹'이 포함된다.

[로이터/연합뉴스 제공]

LRQA 거래와 다른 거래에서 골드만삭스·CIC 펀드는 은행이 관리하는 별도의 사모 펀드와 함께 투자했기 때문에 중국 정부의 재정적 개입은 상대적으로 적었다.

그러나 국부펀드는 대부분의 바이아웃 펀드의 일반 투자자보다 인수하는 기업에 더 밀접하게 관여한다.

LRQA 대변인은 "중국은 전 세계 인증 시장의 40%를 차지하고 있으며, 우리는 현재 중국에서 과소 대표되고 있으며, 이는 부분적으로 [골드만-CIC] 펀드의 도움을 받아 해결하고자 하는 부분이다"라고 말했다.

그는 네티튜드가 중국에서 사업을 하고 있지 않으며 중국에 진출할 계획도 없으며 CIC와도 교류하지 않는다고 말했다.

골드만삭스은 성명에서 "협력 펀드는 미국 관리자가 운영하는 미국 펀드이며 모든 법률과 규정을 준수하도록 관리된다. 이 펀드는 미국 및 글로벌 기업에 지속적으로 투자하여 중국 시장으로의 매출 증대를 돕고 있다"라고 설명했다.

한 영국 관계자는 영국 정부가 투자 심사 권한의 '준사법적' 특성을 고려할 때 특정 인수에 대해 언급할 수 없다고 말했다.

하지만 이 소식통은 "정부는 국가 안보를 보호하기 위해 우려 사항이 확인되면 주저하지 않고 권한을 사용할 것"이라고 덧붙였다.

웹사이트에 따르면 이 펀드는 클라우드 컴퓨팅에 대한 자문을 제공하는 미국 기업 씨프라임(Cprime), 약물 검사 회사 파렉셀(Parexel), 글로벌 공급망을 추적하는 스타트업 프로젝트44(Project44), 소매 기술 그룹 앱토스(Aptos), 조명 회사 비주얼 컴포트(Visual Comfort & Co), 머신러닝 및 드론에 사용되는 냉각 시스템을 생산하는 캘리포니아 제조업체 보이드(Boyd Corporation) 등에도 투자했다.

CIC는 또한 사모펀드 업계에서 투자 결정은 내리지 않지만 자문을 구할 수 있는 펀드의 주요 투자자 그룹을 가리키는 용어인 '유한 파트너 자문 위원회'에도 참여하고 있다.

대만에서 가장 오래된 보험사인 대만생명, 덴마크의 ATP 연금 플랜, 미국 연금 운용사인 미네소타주 투자 위원회 및 여러 미국 기반 자선 재단도 이 펀드에 자금을 투입했다.