솔믹스, 4Q 최대실적 전망<KTB證>

16일 KTB투자증권은 3분기 흑자전환한 솔믹스(057500)에 대해 올 4분기에는 145억원의 역대 최고 매출을 기록할 것으로 전망했다.

최성제 KTB투자증권 애널리스트는 "올 상반기에는 전반적인 경기침체로 인해 누적 영업 적자 35억원을 기록하였으나, 3분기 매출은 지난해 상반기의 130억원 수준을 회복하였고, 영업이익도 흑자전환에 성공했다"며, 이는 "최대 고객사인 삼성전자와 하이닉스의 가동률이 100%로서 정상상태 회복했기 때문이다"고 풀이하고 있다.

최 애널리스트는 올 4분기 최대 매출의 원인으로서, "지난 8월 이후부터 캐시카우인 알루미나와 실리콘의 실적이 견조한 것으로 보인다"며, 이에 따라 예상되는 "4분기 매출과 영업이익은 각각 145억원, 17억원으로 이익률이 두자리수인 12%로 상승할 것으로 추정한다"고 밝혔다.

그는 매출 상승원인을 ▲지난 9월 알루미나 부분의 신규 '전기로' 셋업으로 거둔 원가하락 ▲실리콘 원재료인 폴리실리콘 가격 하락 ▲12인치 비중 증가에 따른 실리콘 세라믹 부문의 실적 개선 등을 꼽았다. 

KTB투자증권은 "투자의견은 '강한 매수'(Strong Buy), 목표주가는 11,000원을 유지한다"고 밝혔다.