한국투자증권이 오늘(7월 13일) 일본 자본시장에서 3천353억원에 달하는 대규모 사무라이 본드를 성공적으로 발행하며 글로벌 자금 조달 능력을 과시했다. 특히, 이번 발행은 5년물 사무라이 본드를 처음으로 선보였음에도 불구하고, 수요 예측에서 발행액의 1.5배 가까운 유효 주문을 확보하며 시장의 뜨거운 관심 속에 마무리됐다.
이번에 발행된 엔화 표시 무보증 사채인 사무라이 본드는 총 360억 엔(약 3천353억원) 규모로, 만기별로 2년물 170억 엔, 3년물 93억 엔, 5년물 97억 엔으로 구성된다. 특히 주목할 점은 5년물 사무라이 본드가 한국투자증권의 첫 발행이라는 사실이다. 각 만기별 가산 금리는 2년물 130bp, 3년물 170bp, 5년물 185bp로 결정됐다.
시장의 반응은 폭발적이었다. 지난 7월 3일 진행된 수요 예측에서는 발행액(360억 엔)을 크게 웃도는 총 531억 엔의 유효 주문을 확보하며 발행 흥행을 예고했다. 이는 일본 자본시장에서 한국투자증권의 높은 신뢰도와 투자 매력을 다시 한번 입증한 결과로 풀이된다. 발행 주간은 SMBC닛코증권이 맡아 성공적인 발행을 이끌었다.
[사진=연합뉴스]
한국투자증권은 이번 사무라이 본드 발행을 통해 조달된 자금을 글로벌 비즈니스 다각화와 안정적인 자금 조달 네트워크 구축에 적극 활용할 계획이다. 한국투자증권 관계자는 「조달 자금을 활용해 글로벌 비즈니스를 다각화하는 한편, 향후에도 안정적이고 다변화된 자금 조달 네트워크를 구축해 가겠다」고 밝혔다.
