KDB산업은행, 3억 호주달러 캥거루본드 발행 성공

산업은행(회장 홍기택)은 20일 호주채권시장에서 3년 만기, 3억 호주달러(미화 2.2억 달러 상당) 규모의 캥거루본드(Kangaroo bond) 발행에 성공했다고 22일 밝혔다.

캥거루본드 (Kangaroo bond)란?  

외국기관이 호주 자본시장에서 발행하는 호주달러(AUD) 표시채권을 말한다.

BBSW(Bank Bill Swap Rate)란?

캥거루본드 발행시 기준금리인 호주 스왑금리를 말한다.

특기사항

첫째. 불안한 국제자본시장 여건을 감안한 선제적 유동성 확보

ㆍ美 기준금리 인상 및 중국 發 마켓리스크 등 향후 시장 변동성 확대에 대비한 선제적 유동성을 확보한다.

둘째. 틈새시장 공략을 통한 경쟁력 있는 금리 조건 달성

ㆍ10월 이후 AUD 발행시장 여건이 개선되는 상황을 포착하여, 적기에 달러공모채 발행 예상금리 수준에 근접한 양호한 금리 조건에발행함으로써 조달비용 절감된다.
ㆍ작년 5월 이후 호주 시장에 재진입함으로써 동 시장 내 정례발행자(Regular Issuer)로서의 지위를 강화한다.

셋째. 호주 유수 자산운용사의 참여와 대만, 홍콩 등 아시아계 은행 위주의 역외 투자수요를 바탕으로 'AUD Benchmark Deal' 달성

ㆍ향후 중장기 외자조달 규모 증가에 대비한 발행시장 다변화 및 투자자 기반 확대를 도모한다.

한편, 금번 발행 공동주간사는 ANZ, Citi, NAB이다.