국내 반도체 대표주인 SK하이닉스와 삼성전자가 13일 동반 급락하며 투자심리가 크게 위축됐다. 미국 증시 강세에도 불구하고 중동 지정학적 리스크 확대와 실적 우려, 외국인과 기관의 대규모 매도세가 겹치면서 반도체주 전반이 큰 충격을 받았다.

▲ 반도체 대장주 동반 급락…시가총액도 흔들렸다

이날 유가증권시장에서 SK하이닉스는 전 거래일보다 15.37% 급락한 184만5천원에 거래를 마쳤다. 장 초반 3.07% 하락 출발한 뒤 낙폭을 키우며 장중 한때 183만9천원까지 밀려 15.64%의 하락률을 기록했다.

SK하이닉스 종가가 200만원 아래로 떨어진 것은 지난달 8일 이후 약 한 달 만이다. 지난달 25일 기록한 사상 최고가 298만7천원과 비교하면 38.23% 낮은 수준까지 후퇴했다.

삼성전자 역시 10.70% 내린 25만4천500원에 장을 마감했다. 장중에는 25만3천원까지 떨어지며 11.23% 하락하기도 했다. 올해 6월 19일 기록한 전고점 37만4천500원과 비교하면 32.04% 하락한 수준이다.

▲ 미국 증시 훈풍에도 중동 리스크 악재

직전 거래일인 10일 미국 뉴욕증시는 다우존스30산업평균지수와 스탠더드앤드푸어스(S&P)500지수가 각각 0.29%, 0.42% 상승했고 나스닥지수도 0.29% 오르며 강세를 나타냈다.

특히 미국주식예탁증서(ADR)를 통해 나스닥에 상장된 SK하이닉스는 공모가 대비 13% 오른 168.49달러에 마감하며 국내 본주 종가보다 15.78% 높은 수준을 기록했다.

그러나 주말 사이 도널드 트럼프 미국 대통령이 이란과의 휴전 종료를 공식 선언했고, 이란이 호르무즈 해협을 봉쇄하면서 글로벌 에너지 공급 불안이 확대됐다. 이어 한국시간 오전 미군이 추가 공습에 나섰다는 소식까지 전해지면서 국제유가가 급등했고, 위험자산 회피 심리가 국내 증시에도 영향을 미친 것으로 분석됐다.

[연합뉴스 제공]

▲ 실적 전망 하향에 투자심리 위축

지정학적 변수에 더해 SK하이닉스의 실적 전망 하향도 투자심리를 크게 위축시켰다.

채민숙 한국투자증권 연구원은 보고서를 통해 SK하이닉스의 올해 2분기 영업이익이 60조4천억원으로 시장 평균 전망치인 65조원을 약 8% 밑돌 것으로 전망했다. 또한 올해와 내년 영업이익 추정치도 기존 대비 각각 9%, 11% 하향 조정했다.

시장에서는 그동안 높은 기대감을 반영해 상승했던 반도체주의 밸류에이션 부담이 실적 우려와 맞물리며 차익실현 매물이 대거 출회된 것으로 해석했다.

▲ 외국인·기관 대규모 매도…개인만 순매수

이날 유가증권시장에서는 외국인과 기관이 각각 1조7천261억원, 2조1천964억원을 순매도하며 지수 하락을 주도했다. 반면 개인은 3조8천809억원을 순매수하며 물량을 받아냈다.

전기·전자 업종에서도 외국인과 기관은 각각 1조7천263억원, 2조5천308억원 규모의 순매도를 기록했다. 개인은 4조2천166억원을 순매수하며 반대 흐름을 나타냈다.

특히 SK하이닉스와 삼성전자는 이날 외국인 순매도 상위 1·2위를 기록했다. 외국인은 SK하이닉스를 1조4천470억원, 삼성전자를 1천937억원어치 순매도하며 반도체주 비중을 크게 줄였다.

▲ 시총 순위 하락…변동성 확대 가능성

급락 여파로 SK하이닉스의 글로벌 시가총액 순위도 하락했다. 미국 시가총액 집계 사이트 컴퍼니즈마켓캡닷컴에 따르면 SK하이닉스 시가총액은 8천689억달러로 집계돼 '1조 달러 클럽'에서 제외됐으며 글로벌 시총 순위도 19위로 3계단 밀려났다.

반면 삼성전자 시가총액은 1조1천80억달러로 12위를 유지했다. 해당 사이트는 한국 증시 전체 시가총액을 3조4천580억달러로 집계하며 대만과 인도 등에 이어 세계 8위 규모를 유지하고 있다고 밝혔다.

▲ 단기 충격 넘어 실적과 수급 회복 여부가 관건

이번 급락은 중동 지정학적 리스크와 국제유가 상승, 실적 전망 하향, 외국인 대규모 매도라는 복합적인 악재가 동시에 반영된 결과로 평가됐다.

시장에서는 향후 국제 정세 안정 여부와 반도체 업황 개선, 기업 실적 회복이 확인되기 전까지는 반도체 대형주의 변동성이 이어질 가능성이 크다는 분석이 제기됐다. 특히 외국인 수급이 다시 유입되는지가 주가 반등의 핵심 변수로 작용할 전망이다.